简介:

财务顾问的 Wealthbox CRM
面向财务顾问的基于网络的 Wealthbox CRM 的 Chrome 伴侣。

特征

• 创建新联系人。
• 查看联系人的详细信息。
• 为客户记录添加备注。
• 查看联系人的活动历史记录。
• 将电子邮件保存到 Wealthbox。
• 发送+保存电子邮件到 Wealthbox。
• 深层链接到 Wealthbox 中的联系人记录页面。

插件下载: